Доходный дом − старый проверенный, но актуальный и прибыльный бизнес

Бизнес-идеи для начинающих: ТОП 25 реальных вариантов

В статье мы собрали для вас самые выгодные бизнес-идеи для начинающих, как с вложениями, так и без них. Это наиболее актуальные и прибыльные виды бизнеса, которые будут приносить вам стабильный доход.

Продажа вещей на Авито

Умение правильно подать свой товар на Авито позволит вам неплохо зарабатывать. Можете начать с продажи собственных ненужных вещей.

Можно покупать товары у тех, кто хочет продать их побыстрей и подешевле, и затем перепродавать подороже. Интересный вариант – продавать чужие товары и услуги за процент.

Для этого вам почти не требуются вложения, а заработок при активной работе начинается от 300-400 долларов в месяц.

Рекламное агентство

Для небольшого агентства вам будет достаточно офиса в 10 кв. м, минимального оборудования и 2-3 человека. Такой бизнес выгодно открывать в большом городе.

Тогда будет большой спрос и на разработку полиграфических материалов, и на креативную отрасль, вроде создания логотипов, фирменного стиля, слоганов.

Вложить придётся от 1000 долларов, но и ежемесячный доход составит минимум 700 долларов.

Агентство праздников

Это очень интересный бизнес, и притом – с минимальными вложениями. Небольшой офис, компьютер и реклама – вот основные расходы на его организацию.

Затем вашей основной задачей станет подбор исполнителей для заказчиков и разработка праздничных программ. И практически весь заработок – это «чистые» деньги.

Для небольшого агентства понадобятся вложения в районе 1000 долларов, а прибыль составит от 1500 долларов в месяц.

Грузоперевозки

Отличное предприятие, которое очень легко масштабировать, постепенно увеличивая свой автопарк. Две машины с водителями и один диспетчер – всё, что нужно для старта. При первоначальных вложениях в размере около 15 тысяч долларов чистая прибыль достигнет 1000-2000 долларов в месяц.

Служба «муж на час»

Это относительно новый и очень востребованный вид бизнеса без капитальных вложений. Ваша задача – организовать базу работников различной специализации, координировать их работу и искать заказчиков. При ежедневных, даже самых мелких, заказах чистая прибыль в месяц начинается от 500 долларов.

Ремонт обуви и изготовление ключей

Помещение 5-10 квадратных метров, инструменты, стеллажи и хороший мастер – и можно начинать работать. При наличии квалификации вы можете заниматься этим самостоятельно. Для старта вам понадобится 800-900 долларов. А ежемесячный доход такого дела составляет 600-1500 долларов в зависимости от числа заказов.

Разведение и продажа животных

Успешный малый бизнес можно построить на разведении и продаже таких животных: собаки, кошки, шиншиллы, кролики, рыбки, свиньи, нутрии, утки, пчёлы, перепела, фазаны, хорьки, улитки, куры и т. д.

Репетиторство

На обучении различным дисциплинам, игре на гитаре, вокалу и ещё массе интересных вещей можно зарабатывать от 400 долларов в месяц. Но для хорошей занятости необходимо будет потратиться на минимальную рекламу в Интернете (50-70 долларов).

Интернет-магазин вещей из Китая

Перепродажа недорогой одежды из Китая – отличный бизнес, не требующий большого стартового капитала. На то, чтобы закупить самые «ходовые» вещи и уже иметь их в наличии, понадобится приблизительно 700 долларов. Даже при небольшой наценке (15-25%) ежемесячный доход от продаж может достигать 600-1000 долларов «чистыми».

Компьютерный сервис

Организация сервиса по ремонту компьютеров требует аренды помещения площадью около 15 кв. м и покупки инструментов. Все расходы, связанные с покупкой комплектующих и запчастей, оплачивают уже ваши клиенты.

Печать на одежде

Несмотря на большую конкуренцию, это очень востребованная услуга. На аренду помещения и покупку термопресса уйдёт 800-900 долларов. А выручить на таком бизнесе можно 300-400 долларов «чистыми» в месяц. И это если у вас действительно маленькая фирмочка с одним работником. Если вы расширитесь и дадите рекламу о себе, можно рассчитывать и на более крупные суммы.

Частный косметолог (парикмахер, визажист, мастер маникюра)

Такая работа на дому – это настоящий бизнес. Причём вам не нужно тратиться на аренду и обустройство салона. Только на свои инструменты и расходники. Чтобы закупить качественные инструменты и хорошие средства (косметика, бальзамы, краски и т. д.), понадобится не менее 900-1200 долларов. А чистая прибыль составит от 1000 долларов в месяц.

Столовая

Для открытия небольшой столовой на 20-30 посадочных мест понадобится около 24-25 тысяч долларов (аренда и ремонт помещения, документы, оборудование, зарплата, продукты). Доходность такого предприятия составляет 1500-2000 долларов в месяц.

Чистка ковров

Для начала нужно потратиться на оборудование и эффективные моющие средства (пылесос, машина для отпаривания, пятновыводители т. д.) и рекламу. На всё это уйдёт приблизительно 2500-3000 долларов. А ваш чистый заработок составит 1500-2000 долларов в месяц уже в первый год работы.

Изготовление поделок на дому (hand-made)

Зарабатывать на товарах, сделанных своими руками, не так уж и сложно. Какие изделия особо популярны?

  • Украшения;
  • Мыло;
  • Тортики и букеты из конфет;
  • Деревянная посуда;
  • Игрушки ручной работы;
  • Свечи;
  • Различные сувениры.

При небольших объёмах продаж ваш чистый доход начнётся с отметки в 150-200 долларов.

Фото- и видеосъемка на заказ

Свадьбы, корпоративы и юбилеи – неиссякаемый источник клиентов. Для работы вам понадобится качественное оборудование (от 2000 долларов) и реклама, поскольку конкуренция в этой сфере довольно большая. В месяц при наличии хотя бы 7-8 заказов можно получать 2-3 тысячи долларов чистой прибыли.

Танцевальная студия

Открыть танцевальную школу с нуля довольно непросто, но занятия танцами невероятно популярны. Поэтому окупится такое предприятие довольно быстро и будет приносить вам доход от 1.5 тысячи долларов в месяц «чистыми».

Домашняя web-студия

Разработка веб-сайтов – очень прибыльная ниша. Особенно если предлагать услуги полного цикла: создание дизайна, программирование, наполнение и продвижение сайта. Никаких вложений, кроме интеллектуальных и рекламных, этот бизнес не требует. Можно трудиться на дому. Небольшая студия из двух-трёх человек способна приносить от 2 до 3х тысяч долларов в месяц чистой прибыли.

Посуточная сдача жилья

Этот бизнес лучше всего подойдёт тем, кто имеет свой дом или квартиру, которые можно сдавать в аренду. Делаете небольшой ремонт, даёте объявления в Интернете и получаете прибыль. Вложив 300-400 долларов в ремонт, вы сможете зарабатывать около 600 долларов в месяц.

Распространение рекламных материалов

Крупная компания или предприниматель предпочтут обратиться в фирму, занимающуюся распространением рекламы, чем самим искать исполнителей. Небольшая фирма со штатом в 8-10 человек (курьеры, промоутеры, расклейщики) будет приносить доход в районе 1500 долларов «чистыми».

Создание доходного сайта в Интернете

Денежные затраты здесь минимальны – оплата хостинга, доменного имени, рекламы. А вот потрудиться придётся немало, и в первые полгода рассчитывать на прибыль не стоит. Зато через полгода-год вы получите источник пассивного дохода в 200-300 долларов в месяц. Раскрученные сайты способны приносить ежемесячную прибыль в десятки тысяч долларов.

Обучение и консультации по скайпу

Не требуется никаких вложений, только ваш собственный багаж знаний и умений. Чем можно заниматься?

  1. Обучать иностранным языкам;
  2. Давать психологические, юридические, бизнес-консультации;
  3. Составлять гороскопы, гадать.

Стабильный доход в 400-600 долларов в месяц вам обеспечен.

Изготовление мебели на заказ

Не обязательно изготавливать эксклюзивную мебель. Даже обычные столики, стульчики, кровати вашего производства окажутся для покупателя выгодней, чем ассортимент большинства мебельных салонов.

Салон груминга

Для аренды и оборудования помещения, закупки необходимых инструментов и средств вам понадобится около 4-5 тысяч долларов. А чистый доход такого заведения начинается с отметки в 2-3 тысячи долларов.

Домашнее ателье – пошив и ремонт одежды

Для того чтобы оборудовать ателье у себя на дому (стол, машинки, зеркала, манекены, нитки прочие расходники), необходимо вложить 2000-2500 долларов. А чистая прибыль такого предприятия составит от 400 до нескольких тысяч долларов в месяц.

Это далеко не все идеи, на которых можно построить прибыльный бизнес. Изучайте рынок, составляйте реалистичный бизнес-план и дерзайте!

Видео по теме:

Источник: http://p-business.ru/biznes-idei-dlya-nachinayushhix-predprinimatelej-top-25-luchshix-idej-malogo-biznesa-s-nulya-dlya-otkrytiya-svoego-dela/

Доходный дом: как открыть собственный хостел и заработать на нем

Так называемый входной билет в эту нишу гостиничного бизнеса зависит от выбранного формата. Без стоимости аренды здания размер инвестиций варьируется: в классический хостел — от 40 000 рублей/ кв.

м, в общежитие — 35-40 000 рублей/ кв. м, в эконом-отель — от 55 000 рублей/ кв. м.

Предпринимателю стоит начать свою работу с поиска помещения, это самый важный этап, потому как ключевой показатель удачного хостела – его месторасположение.

Шаговая доступность до городского транспорта не должна превышать 15 минут. Район может быть жилой или офисный, при этом достаточно тихий. Расположение центров притяжения: музеев, выставочных комплексов, офисных центров и т.д.

— в пешей доступности станет вашим преимуществом.

Локальная конкуренция с гостиницами не является отрицательным фактором, и если у этих отелей все загружено (выше 70%), то это хороший показатель к размещению хостела в рассматриваемом районе.

Важнейшим критерием при выборе помещения является проверка его назначения и наличие прямого доступа, входа.

Если помещение, которое рассматривает предприниматель, находится в объекте жилого фонда, то решение о его аренде стоит хорошо обдумать: в случае принятия закона, объект придется закрыть.

Если объект коммерческого назначения (есть отдельный вход, проведены коммуникации, глубина помещения 14-15 метров), то его планировку следует передать проектировщикам для создания концептуального плана будущего хостела.

Следующий этап работы — создание бизнес-плана. Следует продумать маркетинг предложения и спроса: наличие конкурентов на расстоянии 20 минут пешком от месторасположения будущего отеля; формат и уровень оснащения их номеров, количество кроватей, отзывы о конкурентах на сайтах для путешественников.

Проанализируйте цены и загрузку этих объектов. После этого инвестор сможет определить профиль целевой аудитории, выделить критерии, по которым гости выбирают те или иные хостелы.

Из этого плавно вытекает следующая задача — сформировать концепцию, УТП, конкурентные отличия, ценовое позиционирование, количество и формат номеров, объем сервисов и услуг.

Так, будущему отельеру нужно понять, нужны ли в его хостеле услуги стирки, глажки, хранения багажа, есть ли смысл организовывать продажу еды и напитков, устанавливать банкомат, включать завтраки и бар, создавать коворкинг и зону развлечений (бильярд, настольный теннис)

Финансовая модель рассчитывается с учетом прогноза средней стоимости продаж койко-мест на период от пяти лет с момента открытия, загрузку в зависимости от сезонности спроса и предложения.

Важно максимально точно прикинуть объем будущих операционных расходов на персонал, услуги, рекламу и продвижение (от 3-5%), комиссионные каналам продаж (от 10-20%), коммунальные платежи, аренду, управление (IT, бухгалтерию, юристов, HR). Ко всему этому надо подойти крайне экономно и разумно.

Например, службу охраны можно заменить «тревожной кнопкой полиции». А услуги стирки белья сделать редкими и с дополнительной оплатой необходимых.

Разумеется, финрасчет не обойдётся без прогноза по объему инвестиций. Для этого первичный поэтажный план, полученный от проектировщиков, требуется передать нескольким подрядчикам, которые смогут назвать стоимость оснащения и строительных и ремонтных работ.

Так станет возможным понять сроки окупаемости проекта и необходимость собственных и заемных средств. Типовой ошибкой на данном этапе является отсутствие в бюджете проекта денег на первую закупку (расходных материалов, продуктов) и отсутствие фонда заработной платы персонала на первые несколько месяцев работы.

Около трех месяцев нужно, чтобы и хостел вышел на операционный оборот, который позволит жить без дополнительных инвестиций в операционку.

Еще один важный шаг — выбор бренда собственного или через франчазера. Сейчас на рынке представлено более 20 разработанных пакеты для начинающих хостельеров.

Такое сотрудничество может стать хорошим подспорьем для новичка в этом бизнесе: легкий выход на рынок, отточенные стандарты работы, интеграция в готовую систему продаж и дистрибуции.

Последнюю, кстати, советую предварительно проверить, реально ли гости бронируют места в объектах, сколько договоров с франчази уже подписано, поспрашивать таких же партнеров этой сети. Прежде чем подписывать договор, стоит посетить два-три разных объекта сети.

Читайте также:  Стекольный бизнес - с чего начать и как организовать прием стеклотары и стеклобоя на переработку

При составлении плана-графика нужно предусмотреть сроки строительства и отделки помещений, поставки оборудования и мебели. Не считая этого, подготовка к открытию должна начаться не позднее, чем за три месяца.

Это время пойдет на установку IT-системы и обкатку системы бронирования, заключение контрактов с системами продаж и потенциальными партнерами, подготовку тарифной сетки и бланков гостевых договоров, запуск сайта, проведение программ обучения.

От идеи до открытия хостела проходит шесть-девять месяцев. Бизнес подобного формата приносить около 10-12,000 рублей на кв. м в год.

Источник: http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/344945-vtoroy-dom-kak-otkryt-sobstvennyy-hostel-i-zarabotat-na-nem

Доходный дом: условия, преимущества и недостатки

Оглавление:

Доходный дом — это старейший вид многоэтажных домов, предназначенных для получения дохода путем сдачи в аренду. По сравнению с гостиницей доходный дом рассчитан на долговременное проживание, нередко растягивающееся на десятилетия. За рубежом такой вид жилья — самый популярным тип МКД, одновременно признанный экспертами и самым эффективным видом эксплуатации жилой недвижимости.

Доходные дома в России

В 19 в. на российском рынке существовала обширная сеть доходных домов, рассчитанных на широчайшую аудиторию клиентов, достаточно вспомнить влачащего жалкое существование Раскольникова у Достоевского, и булгаковского профессора Преображенского, который жаловался на убранный ковер в парадном после революции.

По логике, рентабельность подобного бизнеса зависит от состоятельности клиента, но из этого правила есть исключение. Это жилье низкого качества: ночлежки, каморки, комнаты для нескольких семей, перегораживаемые мебелью или шторами.

Такие «доходные дома» приносили самую высокую рентабельность. На сегодняшний день ситуация мало изменилась — в ряде российских городов один кв.

м ветхой «гостинки» может стоить значительно дороже метра приличной трехкомнатной новой квартире.

Параллельно и в позапрошлом веке сформировался рынок социального жилья, дотированного государством или богатыми гражданами, как, например, «Дом бесплатных квартир» на Софиевской набережной в Москве, где сейчас находится головной офис «Роснефти».

Для проживания в доходных домах того времени не требовали ни ордера, ни прописки, ─ только регистрация в отделении полиции. Если арендатор оплачивал жилье своевременно, выгнать его на улицу хозяин не мог.

А вот арендатор имел право переехать в другое жилье, если в этом сервис его не устраивал.

Из-за за неумелого управления операторами в результате такой конкуренции некоторые доходные дома обанкротились и превратились в трущобы.

Доходные дома ─ зарубежный опыт

В странах дальнего зарубежья сеть доходных домов, которые по-прежнему являются основным видом МКД, успешно растет.

По мнению экспертов Института проблем управления РАН, доходный дом во много раз опережает по эффективности управления все другие типы жилой недвижимости. Основываясь на результатах исследования, полученных на основе оценок экспертов и математических моделей, ученые внесли свое заключение в периодически возникающий спор на тему «Что лучше – УК, ТСЖ или доходный дом».

  1. По эффективности управления доходный дом получил оценку 8,5 баллов и заслуженное первое место.
  2. На втором месте с большим отрывом (2,45 балла) оказалось индивидуальное жилье.
  3. На третьем ─ зарубежные кондоминимумы (по нашим меркам – дома типа ЖСК или ТСЖ) ─ 1,9 балла, главный недостаток которых ─ коллективная собственность. Если здание принадлежит десяткам собственников, договориться о чем-то и выбрать оптимально грамотную политику управления сложно.
  4. Четвертое место заняло социальное жилье (1,15 балла), которое предназначено для малоимущих граждан. Его недостатками считают государственную собственность, низкую платежеспособность жильцов, значительный процент маргиналов, что влияет на качество управления. Хотя без дотаций из бюджета управлять социальным жильём при рыночной экономике невозможно.
  5. Пятое место в рейтинге занимает дом-конгломерат (1 балл), которых после приватизации у нас большинство. Такой дом находится в конкурсном управлении УК, назначенной сверху или незаконно созданным товариществом (как после рейдерского захвата).

Согласно оценке экспертов, управление такими домами, как и дотационным социальным жильем, по законам рынка невозможно, и судьба их ─ постепенно превращаться в трущобы.

Преимущества доходного дома

  1. Профессиональный оператор недвижимости – юридическое или физическое лицо, являющееся одновременно его единственным владельцем, заинтересованным материально в развитии и процветании доходного дома.
  2. Нет необходимости вести малоэффективную борьбу со злостными неплательщиками за аренду и коммунальные услуги.

  3. Высокая мобильность позволяет арендатору легко менять жилье на более подходящий для себя вариант ─ без продажи или обмена квартиры.
  4. Регулярная ротация жильцов: поднимаются доходы арендатора ─ переселяется в более комфортабельные условия, падают — квартиросъемщик перебирается в социальное жилье. В итоге в доходном доме поддерживается однородный состав жильцов.

  5. У жильцов нет необходимости в свободное от работы время решать вопросы управления домом.
  6. Нет необходимости защищать свое жилье от преступных посягательств – от разгона наркоманов в подъезде до безопасности проживания (арендатора мошенники убивать не станут с целью завладения его жильем).
  7. У жильцов нет нужды бороться за качество коммунальных услуг.

    Если рынок доходных домов сформирован, арендатор просто поменяет МКД, если условия его не устраивают.

Доходные дома в России – сегодняшние реалии

Эксперты недвижимости и чиновники обозначили несколько причин дефицита доходных домов сегодня. В оценках не указываются основные факторы:

  • Уровень коррупции среди чиновников и стройкомплекса в целом (родственно-дружеские связи руководителей строительных компаний и муниципальной власти), когда все нацелены на быстрое получение сверхприбыли путем строительства кондоминимумов. А инвестирование в доходные дома ─ не такой быстрый и рентабельный бизнес (средний срок окупаемости ─ 10 лет).
  • Стимуляция властями строительства жилья на продажу с помощью искусственного завышения спроса. Строительство социального жилья также снижает спрос на недвижимость, в итоге жилищный фонд становится ущербным.
  • Нарушение логики в социально-экономической политике. По факту основная часть россиян относится к категории малоимущих, которым ипотека недоступна, хотя теоретически малоимущими считают только явных нищих. Вместо строительства социального жилья для этой категории (как в других странах) или компенсацию аренды (хотя бы частичной) в тех же доходных домах государство выделяет несостоятельным гражданам материальную помощь на приобретение жилья или ипотеки. Политика денежных подачек стимулирует рост цен, субсидии для покупателей жилья приводят к снижению покупательских способностей у других категорий граждан, одновременно загоняя в кабалу соблазнившихся государственной поддержкой граждан, и без того испытывающих финансовые трудности.
  • Дефицит недвижимости. На среднестатистического жителя России приходится намного меньше жилплощади, чем на жителя за рубежом. Искусственное взвинчивание спроса на недвижимость не способствует росту доходных домов, как менее прибыльной «ниши».

Доходные дома и конъюнктура рынка

Доходный дом сегодня – что это такое? В 2009 г. спикер Государственной думы Борис Грызлов предложил возродить эту традицию и строить доходные дома для сдачи квартир в аренду как одного из вариантов решения жилищного вопроса и вывода из тени рынка найма жилья.

Идею коммерческих домов поддержали многие регионы, в Нижнем Новгороде, к примеру, планируют построить 5 таких домов. В каждом будет 340 однокомнатных квартир с жилой площадью 22 кв.м с кухней, душем и санузлом. Стоимость аренды определили 15000 руб. в месяц (без учета коммунальных платежей за электроэнергию и телефон).

Пилотный проект рассчитан, прежде всего, на молодые семьи – 25 — 35 лет. Для одного молодого человека такие условия дороговаты. Удобны такие дома и для командированных, хотя могут быть рассчитаны и на другие категории населения. В Москве, к примеру, есть такой дом для иностранных специалистов. Трехкомнатная квартира площадью 80 — 90 кв.

м в нем стоит около $ 20 000 в месяц.

Доходные дома планируют строить неодинаковые, справедливо полагая, что рынку нужны разные предложения – от простых и доступных общежитий до дорогостоящих апартаментов повышенной комфортности.

Аренда квартиры в доходных домах, как считают инвесторы пилотного проекта, должна быть на уровне стоимости аренды частных квартир и намного меньше, чем жилье в гостинице.

Оплаты номера среднестатистической гостиницы — €70 в сутки, этой суммы должно хватить для аренды небольшого помещения в доходном доме на 9 — 12 дней (среднее соотношение – 1:10 – 1:15, то есть в пределах 10 000 рублей).

Первые здания арендного жилья бизнес-класса построены уже и в Ростове, но в общей структуре жилфонда их объем символический и существенно влиять на ситуацию они не могут. Популярность доходных домов, особенно с однокомнатными квартирами, в Ростове очень высока. При определении размера арендной платы здесь отталкиваются от таких принципов:

  1. Рассчитывают приблизительную стоимость ежемесячных ипотечных выплат (годовые %, погашение задолженности, страховка), которые пришлось бы выплачивать арендатору при стандартном ипотечном кредите.
  2. Из рассчитанной суммы вычитают 30-40% и получают разумную цену для потенциального квартиранта.

Доходный дом на фоне реформы ЖКХ

Причиной провала реформы ЖКХ можно считать отсутствие высокоэффективного в эксплуатации жилья. При отсутствии доходных домов, которые могли бы послужить локомотивом, прогрессивным вариантом считают кондоминиум (ТСЖ). Как показывает зарубежный опыт, этот тип жилья проявил себя как малоэффективный.

Значительная доля настоящих хозяев стремятся стать собственниками индивидуальных домов, вполне эффективных в управлении. Управлять кондоминимумом – непростая задача, доступная немногим покупателям.

В Европе количество таких домов сокращают – многие жильцы по своей природе все же арендаторы, а не собственники, и в этом нет ничего предосудительного ─ тот же профессор Преображенский был явным арендатором, возмущающимся по поводу украденных калош и отсутствия порядка в доме.

Источник: https://domananeve.ru/info/operacii-s-nedvizhimostju/arendnoe-zhil-e-dohodnyy-dom.html

Как создать бизнес с нуля: доходный дом в России — Территория инвестирования

Доходный Дом, Управление недвижимостью

Начинающие инвесторы и предприниматели часто думают, что успешность бизнеса или инвестиций напрямую зависит от размера стартового капитала.

Это не всегда так: есть стратегии, позволяющие стартовать с минимальными вложениями или вовсе без них, иметь ежемесячный денежный поток и получить в собственность объект стоимостью в несколько миллионов рублей, купленный на чужие деньги.

О том, как создать бизнес с нуля в сфере недвижимости, поговорим в этой статье.

  • Инвестиции в недвижимость: плюсы и минусы
  • Как создать пассивный доход на недвижимости
  • Что такое доходный дом
  • Бизнес на доходных домах
  • Инвестиции в дом: преимущества и недостатки
  • С чего начать бизнес на доходных домах
  • Проект доходного дома
  • Как рассчитать доходность проекта
  • Стоимость ремонта дома
  • Как быстрее сделать ремонт
  • Как дешевле сделать ремонт дома
  • Как получить стабильный денежный поток
  • Доходный дом приносит пассивный доход

Инвестиции в недвижимость считаются надежными, но не самыми доходными. Их главные преимущества:

  1. Недвижимость — реальный осязаемый объект, обладающий объективной ценностью: в ней можно жить. Большинство инвесторов верит, то со временем их недвижимость подорожает.
  2. Недвижимость можно сдавать в аренду и получать ежемесячный пассивный доход.

Недостатки инвестиций в недвижимость:

  1. Не вся недвижимость и не всегда растет в цене. На этом рынке бывают спады. Также потенциал роста цены зависит от ликвидности объекта. Можно купить квартиру (комнату, дом) и продать через несколько лет за ту же цену или даже дешевле. Читайте прогноз цен на недвижимость в 2018 году.
  2. Если недвижимость простаивает, за нее нужно оплачивать коммунальные платежи.
  3. Сложности с арендой. Сдать жилье в аренду бывает непросто. Возможны проблемы с квартирантами.
  4. Доход с недвижимости обычно низкий и не совсем пассивный. Даже при хорошем раскладе доходность аренды (соотношение годового дохода к стоимости объекта) невысокая и редко превышает 5%. Примерно такую же доходность приносит банковский депозит. При этом с недвижимостью еще нужно решать проблемы (искать квартирантов, показывать квартиру, делать ремонт).

Если квартира досталась по наследству и она “лишняя”, ее обычно оставляют и сдают в надежде, что со временем она будет стоить дороже. С домом можно делать то же самое, но его сложнее и сдать, и продать.

А покупать инвестиционную недвижимость в ипотеку и вовсе невыгодно: почти всегда платежи по ипотеке выше, чем арендная ставка.

Инвестору придется не только делать ремонт, искать квартирантов и решать сопутствующие проблемы, но и за доплачивать банку из своего кармана.

Все перечисленное верно для традиционных схем инвестиций в недвижимость. Они более-менее работают для ликвидных объектов (небольших квартир), но не приносят высокой доходности инвестору. Доходность вложений в недвижимость значительно повышается, если применить инвесторский подход.

Как создать пассивный доход на недвижимости

Создать высокий пассивный доход на недвижимости возможно не только для тех инвесторов, у кого уже есть несколько квартир в центре города. Штурмовые стратегии инвестирования позволяют стартовать с нуля или с минимальными вложениями личного капитала.

При этом доход с инвестиционного объекта будет значительно выше среднерыночного. Это можно рассматривать и как бизнес (если заниматься самостоятельно), и как пассивные инвестиции (если передать дела управляющей компании).

Но на первом этапе запуска объекта потребуется личное участие инвестора в течение как минимум 3 месяцев.

Самая штурмовая стратегия заработка на недвижимости — стратегия доходного дома.

Что такое доходный дом

Доходным домом называют дом, в котором все квартиры или комнаты отводятся под сдачу в аренду. Это инвестиционный объект, который приносит владельцу ежемесячный доход.

Чтобы доход был максимальным, дом делится на небольшие студии площадью 10-25 кв. метров с кухонной зоной и санузлом.

Доход с каждого квадратного метра обратно пропорционален размеру квартиры: чем меньше площадь, тем выше доходность.

Бизнес на доходных домах

В Российской империи доходные дома были популярны в ХIХ веке, но после революции они исчезли. Идея современного доходного дома основана на принципе известного инвестора Роберта Кийосаки: делить большое на малое и сдавать по частям.

Суть стратегии: купить в ипотеку подходящий дом, разделить на 5-15 студий и сдавать в долгосрочную или посуточную аренду. Если все сделать правильно, выплаты арендаторов перекрывают ипотечные платежи в среднем в 2 раза. В результате:

  • объект покупается за чужие деньги
  • кредит выплачивается за счет арендаторов
  • инвестор получает ежемесячно пассивный доход 70 000 — 250 000 рублей
  • дом с годами растет в цене
  • после выплаты кредита весь денежный поток с аренды получает арендатор
  • за счет доходного дома можно решить собственный жилищный вопрос
  • доходный дом можно продать как работающий бизнес

Стандартная схема заработка на недвижимости позволяет получить с аренды квартиры максимум 5-6% годовых (чаще 2-4%), а доходный дом дает доходность 15-20%. Если сдавать комнаты в посуточную аренду, денежный поток может быть еще больше. Это штурмовая стратегия позволяет в несколько раз повысить доходность за счет преимуществ доходного дома.

Смотрите видео, как сделать доходный дом, который принесет 500 000 рублей в месяц:

Инвестиции в дом: преимущества и недостатки

Преимущества доходного дома для инвестора:

  • Дешевые квадратные метры для покупки. Стоимость квадратного метра дома обычно в 2-3 ниже, чем стоимость квадратного метра квартиры. Это делает инвестиции в дом выгодными.
  • Дорогая аренда. Стоимость аренды квартир и студий в доходном доме такая же, как в обычном многоквартирном доме. Выгоднее всего сдавать малогабаритные студии. Даже по сравнению с однокомнатными квартирами при долгосрочной аренде доход с каждого квадратного метра студии в 1,5-2 раза выше.
  • Крупный торг. На дом можно получить скидку до 20%. Поскольку дома трудно продать, их хозяева часто идут на уступки.
  • Ежемесячный доход со второго месяца. Сделать перепланировку и заселить первых жильцов можно всего за полтора месяца, если знать секреты инвесторского ремонта.
  • Возможность стартовать без вложений. Дом можно купить за чужие (заемные) деньги, а стоимость ремонта заложить в цену покупки.
  • Финансовая стабильность. В доме будет много студий. Даже если какие-то квартиранты съедут, инвестору не придется платить ипотеку из собственных денег.
  • Отсутствие соседей. Нет соседей — нет и проблем с ними. В отличие от владельцев квартиры, домовладельцы могут делать перепланировку как угодно, переносить “мокрые точки” и т.д. Никто не будет жаловаться на часто меняющихся квартирантов.
  • Есть участок земли. Участок земли возле дома дает дополнительные преимущества. Во-первых, он создает иллюзию жизни на природе для жильцов. Там можно поставить мангал, кресла, надувной бассейн и т.п. Во-вторых, инвестор может возвести на участке еще одно строение (например, модульный дом) и также сдавать там студии.

Недостатки доходного дома:

  1. сложно взять кредит на 5-15 млн. рублей без первоначального взноса. Сложности здесь как психологические (людям бывает сложно на это решиться, ведь многие воспринимают кредит как “кабалу” и не понимают возможности использования кредитного плеча для инвестора), так и финансовые. Если кредит не дают, есть разные выходы: услуги ипотечного брокера, исправление кредитной истории, срочное устройство на работу, привлечение средств инвесторов и т.д. Как показывает практика, при большом желании все проблемы решаемы.
  2. не во всех регионах эта стратегия работает одинаково хорошо. Перед тем как купить доходный дом, нужно тестировать спрос и считать соотношение доходов и расходов. Практика показывает, что городов, где доходные дома убыточны, почти нет (обычно это совсем маленькие города с невостребованной и очень дешевой арендой). В подавляющем большинстве регионов стратегия работает и приносит доход, но конкретные финансовые результаты могут отличаться в зависимости от региона.

Преимущества стратегии доходного дома значительно перевешивают недостатки.

С чего начать бизнес на доходных домах

Бизнес на доходных домах начинается с выбора объекта. Два похожих дома на соседних улицах могут принести инвестору совершенно разный финансовый результат, поэтому выбирать объект нужно по чек-листу.

Что имеет значение при выборе дома:

  • Расположение. Обычно доходные дома ориентированы на молодые пары в возрасте до 35 лет, у которых пока нет своего жилья. Реже доходные дома снимают студенты в возрасте 18-22 лет. Доходный дом должен быть расположен недалеко от места их работы или учебы.
  • Транспортная доступность. Близость метро, остановок общественного транспорта или станций железной дороги имеет большое значение. От дома должно быть удобно и быстро добраться до любой части города.
  • Инфраструктура района. Наличие магазинов, аптек, лесопарковых зон, кафе, развлекательных центров, поликлиник, детских садов и школ также важна для арендаторов. Никто не хочет жить в “медвежьем углу”, где негде купить продуктов и некуда сходить вечером.
  • Площадь и планировка дома. От площади зависит итоговое количество студий, а от планировки — насколько легко будет “распилить” дом.
  • Технические характеристики дома. Их трудно проверить на этапе покупки: никто не даст ломать стены, пока сделка не оформлена. Но есть возможности проверить состояние коммуникаций и других технических характеристик, чтобы на этапе ремонта не возникло неприятных и дорогостоящих сюрпризов.
  • Площадь участка. Если около дома большой участок, это дает дополнительные возможности не только для барбекю, но и для того, чтобы со временем расширить дом или возвести на участке новые студии.
  • Цена. Цена должна быть адекватной, но даже в этом случае нужно торговаться. Дома продаются сложно и долго. Если хозяевам срочно нужны деньги и/или они давно не могут продать этот дом, возможности получить большую (до 20% от начальной цены) скидку возрастают.

Чтобы избежать ошибок, до покупки давайте тестовые объявления об аренде, замеряйте количество звонков от потенциальных квартиросъемщиков. Нужно удостовериться, что студии в этом районе будут пользоваться спросом.

Делить дом выгоднее всего именно на студии. При грамотном подходе студию с хорошим (необязательно дорогим) ремонтом можно сдать за ту же цену или даже дороже, чем однокомнатную квартиру. Деление на студии повышает доходность инвестиционного проекта.

Проект доходного дома

Проект доходного дома включает в себя:

  1. финансовый план с расчетом точки безубыточности проекта и максимальной суммы дохода с учетом всех расходов,
  2. план перепланировки обычного частного дома в доходный дом с 5-20 изолированными студиями.

Смотрите видео, как купить доходный дом без вложений собственных средств:

Проект этого доходного дома включает завышение цены на объект, что позволило инвестору перекрыть первоначальный взнос и стоимость ремонта. Инвестор планирует получать с дома 200 000 рублей чистой прибыли.

Как рассчитать доходность проекта

Доходность проекта доходного дома — разница между доходом с аренды всех студий и всеми расходами (ипотечные платежи, налоги, услуги управляющей компании и горничной, коммунальные платежи)

Пример. Доходный дом поделен на 15 студий, каждая из которых сдается в долгосрочную аренду по 20 000 рублей. При полной заполненности денежный поток составит 300 000 рублей в месяц.

Расходы:

Ипотечные платежи — 120 000 рублей, Услуги горничной для общих помещения — 10 000 рублей Налоги (по патенту) — 10 000 рублей

Коммунальные платежи — 0 (коммунальные платежи оплачивают арендаторы)

Владелец сам сдает дом и не прибегает к услугам управляющей компании.

Чистый денежный поток в месяц = 300 000 — (120 000+10 000 +10 000)= 160 000 рублей.

При расчете доходности важно определить точку безубыточности, когда доходы покрывают ежемесячную ипотечную выплату. В этом примере точка безубыточности составляет 120 000 рублей и соответствует цене аренды 6 студий.

Чтобы повысить доходность, можно сдавать студии (или часть студий) в посуточную аренду. Денежный поток при полной заполненности будет в 3-4 раза выше. Но такая стратегия требует участия инвестора.

Стоимость ремонта дома

Чтобы инвестиции в доходный дом были выгодными, необходимо сделать перепланировку (разбить дом на студии) и инвесторский ремонт. Такой ремонт предполагает необходимый минимум действий и затрат: при этом студии выглядят новыми, полностью оборудованы для комфортной жизни и привлекательны для потенциальных арендаторов.

На рынке аренды много неликвидного жилья. Люди пытаются заработать на старых квартирах, не вкладываясь в ремонт: побитая плитка в ванной, осыпающаяся с потолка штукатурка и “бабушкина мебель” — норма для квартир, сдаваемых в аренду. По оценкам риэлторов, 10% таких квартир вообще непригодны для жизни.

Свежий ремонт и новая техника значительно повышают привлекательность квартиры для жильцов: за такое жилье они готовы платить больше. Но “свежий” ремонт не обязательно будет дорогим, а новую мебель можно купить в Икее или других бюджетных магазинах.

Так инвестор может получить высокую арендную плату с минимальными затратами.

Стоимость перепланировки и ремонта зависит от площади дома, используемых материалов, региона, состояния коммуникаций и других факторов.

Начинающим инвесторам бывает сложно сделать дешевый ремонт: они не ориентируются в ценах и обычно соглашаются на предложения строительных компаний, хотя цены там бывают завышены. Для дома площадью примерно в 300 кв.

метров можно ориентироваться на сумму ремонта от 2 — 3 млн. рублей и более, включая затраты на мебель. Эти расходы можно заложить в стоимость покупки дома.

Обычно инвесторы делают простые однотипные студии в стиле минимализм, но есть и другой подход. Смотрите видео про доходный дом в Марусино:

Дом разделен на 22 студии, каждая из которых уникальна. Это позволяет владельцам получить 180 000 рублей чистой прибыли в месяц.

Как быстрее сделать ремонт

Поскольку инвестор должен платить ипотеку, он заинтересован не затягивать ремонт, а завершить его как можно быстрее. Закончить основной ремонт, заселить первых арендаторов и выйти на точку безубыточности реально за полтора месяца.

Смотрите кейс Юрия Медушенко, который вышел на точку безубыточности за 44 дня:

Как дешевле сделать ремонт дома

Стоимость ремонта складывается из многих параметров: общая площадь, планируемое количество студий, состояние коммуникаций. Главные советы инвестору, который хочет сэкономить на ремонте:

  1. узнать порядок цен на материалы и строительные/ремонтные работы заранее
  2. не соглашаться на первое предложение о ремонте
  3. искать надежного подрядчика
  4. сразу составить грамотную смету

Смотрите видео о том, как сделать ремонт в доходном доме:

Как получить стабильный денежный поток

Чтобы денежный поток с доходного дома был стабильным, нужно обеспечить максимальную загруженность студий. Если объект выбран правильно, сложностей с жильцами быть не должно. Инвесторы проводят жесткий кастинг среди желающих арендовать студии и часто заселяют только людей одной возрастной категории, чтобы избежать проблем между соседями.

Если инвестор выбрал стратегию посуточной аренды, потенциальная доходность дома выше, но в этом случае нужно постоянно давать рекламу, показывать студии, сдавать их снова и снова. Такой вариант подойдет бизнесменам, а не пассивным инвесторам.

Доходный дом приносит пассивный доход

Главное преимущество стратегии доходного дома — в том, что она дает возможности получать доход в пассивном режиме. Для инвестора доходный дом — это несгораемая пенсия, которую можно получить с нулевыми вложениями.

Смотрите видео Юрия Медушенко, профессионального инвестора в доходные дома и автора книги “Доходный дом по-русски”

Если вы хотите знать еще больше подробностей, как купить дом без денег, быстро и без переплаты сделать ремонт, заселить квартирантов и получить пассивный доход, скачайте бесплатную книгу от эксперта по доходным домам №1 в России.

Источник: https://tinvest.org/biznes-s-nulya

Доходные дома как бизнес. Будет ли спрос?

В этом году правительству предложили направить 30 млрд рублей на возведение объектов для социальной аренды. Во всем мире такие объекты называют доходными домами. В них могут снять квартиры как люди, которые приезжают в город на долгое время (проектные работники, студенты), так и жители городов в различных жизненных ситуациях (например, увеличение семьи).

С одной стороны, это неплохая альтернатива гостиницам, с другой, аренда предполагается долгосрочная, и такие объекты, как правило, оснащены и соответствующей инфраструктурой.

В Европе и США доходные дома строят на средства инвесторов, и в итоге они получают неплохую прибыль. Около половины жилья там арендуется гражданами поближе к месту работы, есть постоянный спрос со стороны населения. В России практика строительства доходных домов не так распространена.

Во-первых, менталитет россиян заставляет их покупать квартиры в собственность — всего 5% жилья арендуется. Во-вторых, девелоперы не спешат строить доходные дома.

Есть несколько примеров подобных объектов в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, но этот опыт не тиражируется пока на масштабы всей страны.

Идею доходных домов в разное время поддерживали мэр Москвы Юрий Лужков, депутаты Госдумы, власти регионов (Иркутска, Приморья).

Автором последней инициативы стал гендиректор АИЖК Александр Плутник. Причем он придал идее модный инновационный формат.

Доходные дома планируется начать строить в Москве уже в текущем году, так как именно в мегаполисах они имеют наибольший потенциал.

По замыслу АИЖК, все участники рынка только выиграют от реализации проекта: люди получат доступные цены (около 10 000-15 000 рублей в месяц за аренду «однушки»), инвесторы смогут вложить деньги под привлекательный процент, а застройщики получат и прибыль, и правовую защиту, в том числе с помощью различных новых законов.

Одна из таких законодательных новелл – создание целевого фонда для выкупа у девелоперов строящегося жилья. АИЖК при этом выступит соинвестором и гарантом по строительным рискам. Также могут быть выпущены ипотечные ценные бумаги, которыми будут обеспечены обязательства застройщика-наймодателя под залог доходного дома.

Банки-кредиторы получат возможность их рефинансировать, продав закладную в АИЖК.

И все равно идея доходных домов в России по-прежнему вызывает вопросы. Доходные дома — низкомаржинальный бизнес с длительным сроком окупаемости. Для девелоперов, привыкших к более высоким доходностям и быстрым срокам окупаемости, такая модель бизнеса не будет выгодной.

В России дорогие кредиты – порядка 15-20% годовых, поэтому максимально быстро покрыть расходы девелоперов может именно продажа квартир, а не сдача жилья в аренду.  По нашим оценкам, окупиться реально могут разве что дорогостоящие апартаменты (цена 150 000-200 000 рублей в месяц), их нельзя отнести к социальной аренде.

Классический же доходный дом будет окупаться до 30 лет.

Сотрудничество частного бизнеса (застройщиков) и государства могло бы ускорить реализацию идеи, например, если бы девелоперы оставались собственниками доходных домов, а государство создало бы комфортные условия работы в этом сегменте – налоговые каникулы, льготы, недорогую аренду земли под застройку. Однако создание такой нормативной базы — дело небыстрое, мы вряд ли увидим работающие механизмы на рынке в этом или 2018 году.

 Еще можно построить недорогое социальное арендное жилье в регионах, но непонятно, где будут работать эти люди, которые потенциально должны обеспечить на него спрос. Недорогое жилье – неэффективная экономика региона и безработица, то есть такие объекты заведомо убыточны.

Конечно, экономическая нестабильность, спад, снижение платежеспособного спроса требуют от всех участников рынка новых подходов к работе.

Поэтому некоторые застройщики начинают использовать смешанные механизмы, сочетающие в себе продажу и аренду – например, выкуп с обратной арендой, механизм, работающий с туристической недвижимостью.

Застройщик продает апартаменты, но далее управляет жилым комплексом, сдавая в аренду приезжающим отдыхать. Доход делится между собственником жилья и собственно УК.

Также могут получить распространение такие формы работы как timeshare, когда один объект недвижимости и покупается в собственность и впоследствии сдается в аренду нескольким лицам, фракционная недвижимость, при которой за каждым собственником остается право посещения и проживания в квартире в течение некоторого времени (опять же работает в курортной недвижимости), и др.

Для развития концепции доходных домов девелоперам однозначна нужна поддержка государства. Сроки окупаемости проекта можно снизить за счет продажи части квартир, также могут быть введены менее жесткие строительные нормативы для подобных объектов.

Безусловно, речь идет не о нормативах безопасности, а о таких параметрах, как, например, уменьшение площади дворовой территории или числа машиномест. Также доходным домам нужен широкий пиар, который также обеспечить можно только на федеральном уровне. Население должно знать о такой возможности, о преимуществах социальных арендных домов, в частности, о недорогой цене.

Кроме того, государство может выделить участки под строительство доходных домов с удобным расположением – близким к деловому центру мегаполисов, например.

И еще один момент — глобально единственным стимулом развития рынка доходных домов в России может стать повышение общего уровня жизни россиян.

Если люди перестанут думать, как они будут платить за жилье на пенсии, тогда арендный рынок будет расти.

На текущий момент доходные дома и не слишком выгодны для девелоперов, и не слишком востребованы у населения – арендаторы выбирают съёмное жилье до тех пор, пока не накопят первоначальный взнос на ипотеку.

Источник:http://www.forbes.ru/biznes/352037-russkiy-taymsher-nuzhny-li-strane-dohodnye-doma

Источник: https://brodv.ru/2017/10/27/doxodnye-doma-kak-biznes-budet-li-spros/

Вторая жизнь старой бизнес идеи: купить доходный дом в Киеве

27.05.2014

Доходный дом — многоквартирное здание с жилыми помещениями, предназначенными для аренды. Этот простой и прибыльный бизнес исправно приносил доход не одному поколению владельцев. Насколько будет реально в нынешних условиях реализовать эту давно забытую идею для бизнеса в Украине?

Доходные дома представляют собой бизнес, который не так давно пользовался большой популярностью в крупных городах Европы. В некоторых странах, таких как Англия или Германия, постройка доходного дома является перспективным вариантом инвестирования и в настоящее время.

Причем доходность такого готового бизнеса в последнее время начала медленно, но уверено возрастать.

Несмотря на то, что доходные дома в Киеве и в Одессе были довольно популярны в свое время, наибольшую известность получил «Дом с химерами» и то только зато что является настоящим произведением искусства и уникальным примером готического зодчества на просторах Украины.

Пример знаменитого Дома с химерами примечателен еще и тем, что он был построен  Городецким на кредитные средства. Организатор собирался рассчитаться с кредиторами за счет будущего дохода. Рентабельность сдачи квартир в аренду на то время вполне позволяла успешно «провернуть» такое далеко не копеечное дело.

И хотя задумка Владислава Городецкого не принесла организатору финансовой выгоды по причине рокового стечения обстоятельств, на самом деле это скорее исключение из правил. Далеко не единичны случаи, когда доходные дома успешно функционировали и обеспечивали безбедное существование не одному поколению владельцев.

Преимущества инвестирования в постройку доходного дома

В плане лояльности условий аренды в пользу квартиросъемщиков преимущества квартирных домов вполне очевидны:

 —  во-первых, это будет способствовать выведению  из тени рынка аренды жилой недвижимости;

 — во-вторых, рента в доходном доме будет гораздо ниже, по сравнению с квартирой, что приведет к изменениям ценовой политики на данном рынке;

 — в третьих, юридическое закрепление прав и обязанностей сторон будет способствовать повышению безопасности участников сделки.

Основным преимуществом для потенциальных  инвесторов можно назвать то, что на сегодняшний день в Украине существует реальная возможность получать прибыль от доходного дома намного больше по сравнению с любой другой европейской страной. Если посмотреть на цифры мы увидим что в Европе средний уровень его доходности варьируется в пределах от 4 до 6%.

Согласно предварительным подсчетам в любом из крупных городов Украины (особенно если речь идет о Киеве, Харькове или Одессе) она должна превысить 10%. Причем, если часть здания оборудовать под хостел рентабельность бизнеса может возрасти на несколько процентов.

И еще одно из преимуществ, о которых стоит упомянуть в данном аспекте: инвестирование в постройку доходного дома способно оживить строительную сферу.

Тем более при постройке такой недвижимости в отличии от строительства многоквартирных жилых домов сводится к минимуму рисков внезапного «банкротства» или исчезновения фирмы-застройщика.

Это обусловлено тем, что организатор, имея долю в бизнесе, заинтересован в конечном результате не менее остальных инвесторов.

Постройка доходного дома: другая сторона медали

Практически полное отсутствие заинтересованности отечественных предпринимателей в данном направлении инвестирования объясняется просто. Высокие ставки по депозитам делают подобные вложения абсолютно бессмысленными и иррациональными. Не имеет никакого смысла подвергать себя дополнительным рискам, когда большую прибыльность может обеспечить обычный банковский депозит.

Абсолютно идентичная ситуация обстоит и с кредитованием на ведение бизнеса. В плане привлечения заемных средств расчетная прибыль должна превышать процентную ставку по кредиту минимум в два раза.

Инвестиции в постройку доходных домов могут позволить себе преимущественно обеспеченные вкладчики стремящиеся найти простой бизнес с минимальным финансовым риском. Для таких предпринимателей у портала БизРейтинг есть одно довольно интересное предложение.

Какие существуют альтернативы

Бизнес-проект ориентирован на востребованный сегмент доступного жилья. Недвижимость может быть «заточена» на предоставление услуг всех видов проживания в частности:

 — хостел;

 — койко-место в комнате;

 — сдача отдельных комнат;

 — квартиры и комнаты с гостиничным обслуживанием или без него. 

В состав комплекса входят два отдельно стоящих здания. В продаже помещения в здании второй очереди, поскольку помещения первого здания проданы. Комплекс находится в месте с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой.

Преимущества инвестирования в недвижимость гостинично-офисного комплекса в Киеве выглядят довольно убедительно. Это простой и стабильный бизнес, который обеспечивает заполненность независимо от сезонности. Кроме того владелец связан минимальной потребностью управления бизнесом.

В перспективе возможна продажа своей доли в бизнесе по цене превышающей уровень начальных инвестиций. После сдачи в эксплуатацию комплекс существенно нарастит потенциал инвестиционной привлекательности.

Инвесторы получают возможность оценить массу других положительных моментов инвестирования в недвижимость социального профиля, которые еще недавно были недоступны широкому кругу отечественных предпринимателей. 

Источник: http://BizRating.com.ua/17/articles/989/index.html

Ссылка на основную публикацию